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20家國際零部件供應商三季度財報:銷售額環比增幅明顯

蓋世汽車 Ramy2020-11-30

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今年第二季度,新冠疫情全球大流行導致大范圍封鎖,門店被迫關門、工廠被迫停產,使得全球輕型車產量大幅下跌,對國際汽車零部件企業的業務和現金流造成了較大的影響,而在第三季度,國際零部件供應商的業績開始慢慢復蘇。

就蓋世汽車統計的20家零部件企業來看,大部分企業在第三季度的營業額實現了季度環比增幅,麥格納、李爾、偉世通等企業的環比增幅甚至高達三位數。但是因為疫情的影響如此之大,與去年同期的表現相比,今年第三季度的銷售額仍出現了下跌,但是跌幅已經較第二季度大幅收窄。

就凈利潤而言,安波福第三季度實現了2.83億美元,同比增幅達15%;德納也從第二季度1.74億美元的虧損轉為4500萬美元的凈盈利;墨西哥動力系統和車身結構供應商Nemak在第三季度的凈利潤為9000萬美元,而去年同期為凈虧損200萬美元;氣囊制造商奧托立夫的營業利潤為1.75億美元,也高出去年同期的1.54億美元。


財報,零部件供應商財報


推動各企業業績復蘇的一大主要原因,是中國和美國等主要汽車市場的銷量開始逐步復蘇。在全球最大的汽車市場中國,截至9月份,汽車銷量已經連續六個月呈現增長,其中五個月增速保持在10%以上?;?月的優異表現,今年前三季度,中國汽車銷量的同比跌幅較前八個月繼續收窄2.8個百分點。

美國汽車和輕型卡車的銷量每月都在增加,工廠也正以接近滿負荷的速度重建利潤較高的SUV和皮卡的庫存;歐洲車市9月份取得了年內首漲,同時許多國家推出的激勵政策也有利于汽車銷量的復蘇。

在這一背景下,車企紛紛加大產量以滿足市場需求,進而推動零部件企業業績的好轉。麥格納表示,正是主要客戶擴充產量滿足中國、美國等市場的需求,其在第三季度實現扭虧為盈。此外,雖然舍弗勒第三季度的營收同比微跌2.6%,但是其中國區營收上漲了16.5%。

此外,電動化、智能化、自動駕駛等趨勢在汽車行業的深入,也是業績復蘇的重要動力。

以大陸集團為例。大眾ID.3車型在今年9月份開始交付,大陸集團為該車型提供關鍵組件,如熱管理系統的柔性管路,中控臺顯示屏及實現車輛與數字世界互聯的高性能計算單元,而ID.3車型銷量的增加也將為大陸帶來更多的訂單。就高性能計算單元而言,大陸集團已從全球汽車制造商收到總額超過40億歐元的訂單。

現代摩比斯的業績同樣也受益于新趨勢。隨著電動汽車銷量的增長,高端電子部件的需求日益增長,現代摩比斯的模塊和核心部件制造業務在今年第三季度同比上漲8.6%。與此同時,該公司電子零部件的銷售額同比上漲77%至1.2萬億韓元,季度銷售額首次超過萬億韓元。

然而,疫情對車市的影響還將持續。從10月份開始,歐洲第二波新冠疫情爆發,德國和法國等主要汽車市場再次實施封鎖措施,歐洲車市再受打擊。比如,由于新冠確診病例快速上升,反映德國消費者信心指數的經濟前景指標、收入預期指標和購買傾向指標環比均出現下滑,德國10月新車銷量再次由漲轉跌,同比下降3.6%至274,303 輛。Bloomberg Intelligence分析師Michael Dean此前曾表示,未來幾個月歐洲車市下探的風險將更大,預計2020年歐洲汽車銷量同比將至少下跌20%。

因此,很多企業都對最后一個季度表示“謹慎的樂觀”。據大陸集團預計,2020年第四季度全球乘用車和輕型商用車的產量將同比下降4%-6%,全年將下降約18%-19%,并有理由樂觀地展望未來,但是要保持一定的謹慎,持有類似態度的還有鏡泰、維寧爾和奧托立夫。

以下為各企業第三季度財報信息:

大陸集團:第三季度合并銷售額達到103億歐元

今年第三季度,大陸集團的合并銷售額達到103億歐元。在合并范圍和匯率影響的變化之前,銷售額與2019年同期相比下降了2.7%。第三季度的調整后經營性利潤(調整后的息稅前利潤)與去年同期相比有所增長至8.32億歐元,相當于調整后的息稅前利潤率為8.1%。

其中,汽車技術子集團第三季度銷售額為41億歐元(2019年第三季度:47億歐元),調整后的息稅前利潤率為2.4%(2019年第三季度:5.0%)。自然銷售額增長率為-6.4%。

大陸集團預計,2020年第四季度全球乘用車和輕型商用車的產量將同比下降4%-6%,全年將下降約18%-19%?;趯Ξa量和對替換輪胎市場發展的預測,且假設持續的新冠疫情對生產、供應鏈或需求端沒有造成進一步的影響,大陸集團目前預計合并銷售額約為375億歐元,2020財年的調整后息稅前利潤率約為3%。

電裝:上半財年營業收入為2.07萬億日元

2021財年上半財年(2020年4月-2020年9月),電裝的營業收入從去年同期的2.62萬億日元下跌至2.07萬億日元;營業利潤從1340.2億日元下跌至負696.27億日元;歸屬于母公司的利潤為負711.24億日元。

本財年第一季度(2020年4月-2020年6月),新冠疫情導致汽車銷量下降,電裝的營收導大幅下降。盡管營收自第二季度以來一直處于復蘇趨勢,但上半財年整體營收還是出現了同比下降。

麥格納:第三季度營收為91.29億美元

今年第三季度,麥格納營收同比下滑2%,至91.29億美元;調整后息稅前利潤同比上漲39.4%,至7.78億美元;凈利潤為4.05億美元,去年同期凈虧損2.33億美元,這主要是因為其主要客戶通用遭到了美國汽車工人聯合會(UAW)工人罷工,麥格納也因此受到了影響。

麥格納預計,今年營收將為315億至325億美元,此前預期為300億至320億美元;凈利潤將為8.5億至9.75億美元;還將2020年北美輕型車產量預期從1,250萬輛上調至1,270萬輛;將歐洲汽車產量預期從1,590萬輛上調至1,610萬輛。

舍弗勒:第三季度營收為33.96億歐元

今年第三季度,舍弗勒營收同比稍降2.6%,其中中國區營收同比上漲16.5%;特殊項目前的息稅前利潤率為9.4%,較上半年的1.2%大幅改善,也超過了去年同期的9.1%;并購活動前現金流為3.33億歐元,稍低于去年同期的3.62億歐元。

2020年前三季度,由于三個部門銷售額均下降,舍弗勒營收為89.71億歐元,較去年同期的108.39億歐元下跌17.2%;凈虧損4.13億歐元,去年同期則盈利7.95億歐元。

就地區而言,受益于第二季度的強勁復蘇勢頭,中國區前三季度營收同比上漲8.1%;其他三個地區同期營收則出現大幅下跌,歐洲同比下滑22.6%,美洲地區同比下滑18.4%,亞太地區同比下跌19.3%。

舍弗勒預計,2020全年營收將同比下降11.5%至13%,息稅前利潤率(特殊項目前)將為4.5%至5.5%;在不包括并購活動前,自由現金流將為5億至6億歐元。

 法雷奧:第三季度合并銷售額43.89億歐元

今年第三季度,法雷奧的合并銷售額43.89億歐元,同比下降6%;主機廠配套銷售表現與市場保持一致。今年前三個季度,集團超出全球汽車產量4個百分點。在眾多高科技創新(包括攝像頭和其他ADAS相關產品、48伏電氣化和LED照明系統)的推動下,所有事業部的業績都跑贏市場。

在未考慮第二波新冠疫情對生產、供應鏈和市場變化的影響的情況下,法雷奧預計全年超出市場約5個百分點,并表示法雷奧西門子新能源汽車合資公司的虧損與2019年下半年相比有所減少(符合集團對2020年虧損略有減少的預期)。

李爾:第三季度凈銷售額為49億美元

今年第三季度,李爾凈銷售額為49億美元,較去年同期上漲1%;凈利潤同比下降19%,至1.74億美元,但較第二季度疫情期間的凈虧損2.94億美元已實現大幅上漲;自由現金流為4.74億美元,去年同期為1.93億美元;李爾全球產量同比下降3%。同期,全球汽車產量同比下降4%,其中北美和中國表現亮眼,產量分別同比上漲1%和9%。

電動系統部門是銷售額的主要推動力,該部門第三季度銷售額從去年的11.1億美元上漲到了12.1億美元,利潤率上漲到7.7%,業績增長跑贏大盤12個百分點;座椅部門則更多地受到了全球汽車產量降低的影響,該部門第三季度營收為36.9億美元,去年同期則為37.2億美元;利潤率從2019年的8.2%下降至7.8%。

根據李爾的預測,2020全年營收將為163.5億至166.5億美元,較去年的198億美元跌幅達17.4%,但這仍優于全球汽車產量20%的預計跌幅;自由現金流預計為1.25億至1.75美元。財報公布當天,李爾股價下降3.2%,至每股120.81美元。

佛吉亞:第三季度銷售額為38.74億歐元

今年第三季度,佛吉亞銷售額為38.74億歐元,雖然仍然出現了7.4%的跌幅,但是好于此前的預期;其中,中國市場的銷售額增長強勁,實現了15.4%的同比增幅。今年前三個季度,佛吉亞的銷售額同比下跌23.7%至100.43億歐元。

同時,佛吉亞進一步修改并上調了2020年下半年的財務目標:銷售額至少達到80億歐元;營業利潤率至少達到5.5%;凈現金流至少達到7億歐元。

天納克:第三季度營收為43億美元

今年第三季度,天納克營收為43億美元,同比下降2%;調整后凈利潤為2700萬美元;調整后息稅折舊攤銷前利潤為3.88億美元,較去年同期上漲100萬美元;經營現金流為4.86億美元,較去年同期的1.64億美元上漲196.3%;表示由于計入5.23億美元的非現金估值備抵費用,凈虧損4.99億美元;稀釋后每股虧損6.12美元。

天納克預計,第四季度,增值調整后營收與2020第三季度持平;經增值調整后的息稅折舊攤銷前利潤率將同比增加200個基準點;2020全年資本支出約為3.8億美元,凈債務或低于2019年底的50億美元,也有可能持平。

安波福:第三季度營收增至36.7億美元

今年第三季度,安波福營收同比增長3%,至36.7億美元;凈利潤同比上漲15%,至2.83億美元;調整后營業利潤同比下降5%,至3.89億美元;調整后營業利潤率為10.6%;調整后息稅折舊攤銷前利潤為5.81億美元;經營現金流同比激增72%,至5.59億美元。

就地區而言,安波福在歐洲的營收同比上漲3%;在亞洲同比上漲11%,其中,在中國同比增加14%;但是,該公司在北美地區營收同比下降3%。

安波福還下調了全年業績預測,預計2020凈銷售額為125.4億至126.9億美元,此前該公司的預期為145億至149億美元;調整后營業利潤為7.75至8.25億美元;經營現金流為10.5億美元。當天,安波福股價上漲5.1%,至每股98.32美元。

博格華納:第三季度凈銷售額為25.34億美元

上季度,博格華納凈銷售額為25.34億美元,較去年同期的24.92億美元上漲2%;營業利潤為2.84億美元;凈收入從去年同期的1.94億美元下跌至為1.11億美元;攤薄后每股凈收益為0.53美元。

今年前三個季度,該公司的凈銷售額為62.39億美元,同比跌幅為18%,主要是因為第二季度新冠疫情對生產帶來的負面影響;凈收入為1.42億美元,攤薄后每股收益為0.69美元。

如果不考慮新冠疫情對生產造成的影響,博格華納預測,今年第四季度,凈銷售額將在34.6億美元至36.1億美元之間,包括收購德爾??萍紟淼?.5億美元至10億美元的銷售額;就全年來看,銷售額預計在97億美元至98.5億美元之間。

奧托立夫:凈銷售額為20.37億美元

第三季度,奧托立夫營業利潤為1.75億美元,高于分析師平均預測的1.63億美元,同比上漲14%;凈銷售額為20.37億美元,同比上漲0.5%;營業毛利率從去年同期的7.6%上漲至8.6%;經營現金流為3.52億美元,較去年同期的1.95億美元同比激增80%。

奧托立夫預計2020年有機銷售額將下降13%,經調整后的營業毛利率將從2019年的9.1%下降到6%。這是該公司自疫情爆發以來首次發布全年業績預測。

森薩塔:第三季度銷售額為7.88億美元

森薩塔科技第三季度財務狀況正穩步回歸正軌。第三季度銷售額為7.88億美元,相較于第二季度環比增長36.7%;調整后的運營收入為1.55億美元,占第三季度銷售額的19.6%,相較于第二季度環比增長106.5%;調整后的每股收益為0.66美元,相較于第二季度環比增長266.7%。

今年前三季度,總銷售額為21.39億美元;運營收入為3.67億美元,占前三季度總銷售額的17.1%;調整后的每股收益為1.36美元。截至2020年9月30日,森薩塔科技共創造2.93億美元的運營現金流,自由現金流總量為2.13億美元。

對于第四季度,森薩塔預計銷售額將在8.1億美元至8.5億美元之間,調整后每股收益預計在0.64美元至0.72美元之間,而其采取的系列措施將節省約1100萬美元至1200萬美元的成本。

偉世通:第三季度凈銷售額為7.47億美元

偉世通第三季度凈銷售額為7.47億美元,不計匯率影響,同比增長3%;凈收入600萬美元,即攤薄每股收益0.21美元;不計重組費用,調整后凈收入為3800萬美元,即攤薄每股收益1.36美元;調整后的息稅折舊及攤銷前利潤為8,700萬美元,占銷售額的11.6%。

上季度,偉世通破紀錄地推出了23款新產品,獲得15億美元的新業務,包括為一家日本整車廠提供的12英寸顯示屏?;诎沧肯到y建立的VW Play 信息娛樂系統,助力偉世通獲得了一家美國整車廠的安卓信息娛樂訂單。前三季度,偉世通的新業務總額為32億美元。

德納:第三季度凈銷售額為19.9億美元

今年第三季度,德納凈銷售額同比下跌近8%,至19.9億美元;凈利潤為4,500萬美元,較去年的1.12億美元同比下降60%,但較第二季度虧損1.74億美元相比實現大幅上漲;調整后息稅折舊攤銷前利潤同比下滑19%,至2.01億美元。

該公司預計年終市場情況將比較樂觀,2020全年銷售額將為66.5億至69.5億美元,調整后息稅折舊攤銷前利潤為5.3億至5.9億美元,經營現金流達銷售額的5%。

現代摩比斯:第三季度銷售額為9.99萬億韓元

根據外媒的報道,今年第三季度,現代摩比斯銷售額為9.99萬億韓元,較上季度增長32.6%,較去年同期增長5.8%;合并后營業利潤為5983億韓元(約合5.284億美元),較第二季度增長254.6%,但較去年同期下滑0.9%;凈利潤達到3913億韓元,較上季增長66.7%,但較上年同期下降32.7%。營業利潤之所以增長了兩倍多,主要是因為高性能汽車的電子產品需求激增。

今年前9個月,現代摩比斯的電子零部件業務銷售額達到2.9萬億韓元。在第三季度,現代Mobis從中國、歐洲和北美的汽車制造商獲得了核心部件的訂單,獲得了價值12.8億美元的全球累計訂單。該公司已將今年的年度訂單目標定為17億美元。盡管全球市場仍存在不確定性,但現代Mobis對電子零部件的前景持樂觀態度。

TE Connectivity:季度凈銷售額為32.6億美元

該公司發布公告稱,在截至2020年9月25日的第四季度,公司凈銷售額為32.6億美元,較上一季度增長28%,高于預期的10%。其中,在汽車業務推動下,旗下交通解決方案與上一季度相比增長49%。

受新冠疫情影響,該公司2020財年凈銷售額達122億美元,較2019財年減少10%;持續經營業務產生的GAAP每股虧損為0.78美元,調整后每股收益為4.26美元;公司現金流表現強勁,持續經營業務產生的現金流達20億美元,自由現金流達15億美元,返還股東11億美元。

TE預計2021財年第一季度公司的營收表現將恢復到疫情前的水平,盈利能力將實現增長;預計凈銷售額約為32億美元,與上一財年同比增加1%,自然減少2%。

歐司朗:季度總營收為7.39億歐元

2020財年第四季度(截至2020年9月30日),歐司朗總營收為7.39億歐元,同比下跌20.1%;調整后稅息折舊及攤銷前利潤為7100萬歐元,同比下跌17.4%;稅后凈虧損為8900萬歐元,好于去年同期的虧損2.13億美元。

2020財年(2019年10月至2020年9月),歐司朗實現營收30.39億歐元,同比下跌12.3%;調整后稅息折舊及攤銷前利潤為2.53億歐元,同比跌幅為17.5%;調整后利潤率與上一財年持平,穩定在8%以上的水平。

歐司朗預計,在不考慮新冠疫情影響的前提下,2021財年的可比營收增長率約為6%至10%,調整后的EBITDA利潤率約為9%至11%。預計自由現金流大致持平,維持在超過千萬歐元水平。

維寧爾:季度凈銷售額為3.71億美元

第三季度,整個汽車業從疫情影響中快速反彈,維寧爾凈銷售額和現金流表現優于預期。該公司三季度凈銷售額為3.71億美元,較去年同期的4.62億美元下降20%,其中有機銷售額同比下降7%;經營現金流為正100萬美元,去年同期為負6,100萬美元;營業虧損1.03億美元(去年虧損1.22億美元),符合分析師的平均預測。

維寧爾預計公司第四季度有機銷售額將實現增長,下半年銷量表現將優于全球輕型汽車產量表現;預測2020全年營業虧損將較2019年有所改善。

鏡泰:季度凈銷售額約為4.75億美元

得益于降本措施、新產品的發布和一些快速決斷,鏡泰第三季度的銷售額和利潤實現復蘇。今年三季度,鏡泰凈利潤實現1.17億美元,同比上漲5%;凈銷售額約為4.75億美元,為有史以來第二高;毛利率為39.7%,同比上漲200個基點;經營現金流為1.39億美元。

鏡泰主要市場2020年的輕型汽車產量預計將同比下降16%,但即使在這樣的情況下,該公司業績仍實現上漲。就2020下半年來看,凈銷售額預期從8.65億至9.15億美元上調到9.4億到9.6億美元,毛利率從36%至37%上調為39%至40%;與此同時,鏡泰預計其稅務、資本支出和折舊攤銷費用將下降。

Nemak:季度營收為8.96億美元

得益于公司采取的降本增效措施,墨西哥供應商Nemak第三季度凈利潤達9,000萬美元,而去年同期為凈虧損200萬美元;營收同比下跌7%,至8.96億美元;息稅折舊攤銷前利潤上漲28%,至1.78億美元;獲得2.3億美元的新訂單。

就地區而言,Nemak北美營收同比下跌11.5%至4.91億美元,息稅折舊攤銷前利潤同比上漲15.4%,至1.05億美元;歐洲地區的營收同比下跌近7%,至3.01億美元,息稅折舊攤銷前利潤同比上漲近62%,至6,300萬美元。

蒂森克虜伯:季度銷售額為72.58億歐元

2019/2020財年的第四季度(2020年7月-2020年9月),蒂森克虜伯的訂單額為83.69億歐元,較前一季度上漲75%,較上財年同期減少9.7%;季度銷售額為72.58億歐元,較前一季度上漲26%,但較上一財年同期下跌16.74%;調整后息稅前利潤為負5.11億歐元,而前一季度為負6.79億歐元。

(截至2020年9月30日),蒂森克虜伯訂單額為281.5億歐元,較前一財年下跌17%;銷售額下跌15%至289億歐元;調整后息稅前利潤負16.33億歐元。

盡管重要市場仍有望復蘇,業務結構明顯改善,蒂森克虜伯對2020/2021財年總體持謹慎態度。在此背景下,蒂森克虜伯預計調整后的息稅前利潤將較上一財年顯著改善。

文章轉載自蓋世汽車,原文地址:https://auto.gasgoo.com/news/202011/30I70231494C103.shtml

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